Жизнь красивой и успешной фотохудожницы Сон Чжи Хён идет своим чередом. Она готовится к открытию выставки своих работ и принимает ухаживания стилиста Чун Со, который уже давно проявляет к ней интерес. Но вот однажды в ее доме появляется мальчик Ю Бин, убежавший из дома, чтобы найти своего родного отца, давно ушедшего из семьи. И человека, которого он ищет, оказывается, тоже зовут Сон Чжи Хён… Так прошлое Чжи Хён вновь настигает ее, ведь папа, которого разыскивает Ю Бин, — это и есть она.
Много лет назад Сон Чжи Ён сделал операцию по изменению пола и стал женщиной. Теперь Чжи Ён оказывается в сложной ситуации: с одной стороны, она боится потерять Чун Со, если он узнает правду, а с другой — не может выгнать на улицу сына, которому некуда идти и к которому она привязывается все больше и больше...