Картина состоит из четырёх частей: «Раковина Генделя», «Сосуд Шварца», «Дух Нобеля», «Мускус и миндаль». Видеоряд сопровождается абсурдным текстом, иронизирующим над антинаучными веяниями времени. Сюжет фильма представляет собой псевдодокументальный рассказ об опытах профессора Гендельбаха с бромом и другими элементами. Сопроводительный текст носит подчёркнуто абсурдный смысл: «молекулы мяса», «яма, наполненная бромом, может хлорироваться только четырьмя молекулами углерода», «пусть атом полежит здесь пока», «Майкельсон, лучший друг Лобачевского» и т. п.
В роли профессора Гендельбаха снялся Сергей Курёхин.