Небольшой городок в Японии. Жизнь в нем протекает размеренно и спокойно до той поры, пока там не начинают таинственно пропадать школьники. Эти загадочные исчезновения детей связывают со слухами о женщине с разрезанным ртом, ходившие по городу почти тридцать лет назад и заставлявшие дрожать от ужаса местных жителей. Два школьных учителя намерены провести исследование этих легенд и раскрыть тайну исчезновения детей. Они не теряют надежды разыскать и вернуть пропавших школьников.