Два ученика кунг-фу сталкиваются с главой преступного синдиката Лу Шан Ту, владеющим непобедимой смертельной техникой Адского шеста. Чудом спасшись от него, два друга прячутся с учителем (бывшим соперником Лу Шан Ту), который соглашается научить их двум стилям (Руки Дракона и Техника весла), которые могут победить смертоносный стиль главаря.