Хасан, сын вождя племени баджаос, языческого филиппинского племени, живущего в море, встречает и влюбляется в Балу Амаи, племянницу вождя таусугов, исламского племени, живущего на суше. Хотя Хасан готов отказаться от своего образа жизни ради Балы Амаи и наоборот, таусуги замышляют разрушить союз счастливой пары.