Действие сериала происходит в Мире Двенадцати, населённом двенадцатью расами, каждая из которых характеризуется своими особенностями, наклонностями, боевыми способностями и богами.
В небольшую деревню прибывает дракон Гругалорагран с коляской, в которой спит младенец Юго. Он находит подходящего для отцовства человека, бывшего охотника за сокровищами, Альберта. Дракон оставляет ему сообщение о том, что когда мальчик вырастет и его «сила» проявится, Альберт должен будет поспособствовать его отправке на поиски своей настоящей семьи. Через 12 лет у Юго появляется способность к открытию порталов, и он отправляется в путь, заручившись поддержкой старого приятеля Альберта - Руэля, отважного рыцаря Перседаля, принцессы Садида Амалии и её телохранителя Евангелин.
Они узнают историю исчезнувшей расы Элиатропов, найдут семью Юго и изменят ужасное будущее Мира Двенадцати, которое уготовил для него обезумевший повелитель времени Нокс.