По мотивам одноименной сказки Евгения Шварца.
Трое злых волшебников из мрачного заколдованного леса, захламлённого сломанными игрушками и школьными принадлежностями, выбираются в город через потайную дверь в заборе, чтобы найти ленивых детей, которые «проматывают и прожигают время».