Ку Сан Дэк - девятихвостая лисица, кумихо. Чтобы стать человеком, она терпит десять суровых лет брака, но ее муж нарушает обещание за день до долгожданной даты. Она бросает его и забирает с собой девятилетнюю дочь.
Сан Дэк ничего не нужно, кроме счастливой жизни с дочкой, но из-за издевательств людей ее мечте приходит конец. И тогда на смену всем чувствам приходит одно - месть...