Детектив Олмстед прибыла на необычное место преступления с телом, на котором есть как укушенная рана, так и яичный мешок на спине. Ее единственная зацепка — фотография жертвы со странной женщиной. Олмстеду удается определить, что фотография была сделана в Иннсмуте, и она отправляется туда в поисках ответов, из-за чего ее пути пересекаются с Элис Марш.