Рожденный как с мужскими, так и с женскими гениталиями, но воспитанный как мальчик в своей консервативной семье, Адам проходит через все вещи, через которые проходят мальчики в препубертатном возрасте, включая увлечение странными животными, которых он принимает за домашних животных, и поражение милой девушкой. Его буколический мир переворачивается с ног на голову, когда у него начинается первая менструация, и он отправляется в путешествие, которое проверяет духовные и физические пределы сексуальной идентичности и попадает в новый мир двусмысленности и желаний.