В стране Хайленд люди, сами когда-то бывшие рабами, поработили фей. Теперь лишь среди них имеются поразительные умельцы, способные создавать необыкновенные сладости из серебряного сахара. Одной из таких умельцев является Энн Хэлфорд, юная мастерица сладостей, ранее путешествовавшая по всей стране вместе со своей матерью. Но после смерти её девушке предстоит выбрать новый, собственный путь. Она знакомится с феей-воином Шаллем, который становится ее верным спутником, а также обретает новых друзей и врагов.
В этой части продолжается история Энн и Шалля.