Молодой этнический шанец переезжает из раздираемого войной штата Шан, являющегося буфером Таиланда и Мьянмы, в Чиангмай, Таиланд. Отказываясь вернуться домой, чтобы сражаться на стороне армии, но не имея документов как беженец в новой стране, он выживает за счет секс-бизнеса. Чтобы избежать этой горькой реальности, он переносит себя в красочную жизнь своих клиентов.