Когда 50-летний Сантьяго становится геем, его лучший друг Рауль реагирует на это очень плохо. Будучи глубоко гомофобным «мачо», Рауль отказывается верить в то, что Сантьяго на самом деле гей. Он отчаянно пытается «вернуть Сантьяго к нормальной жизни» с помощью различных ошибочных попыток конверсионной терапии. Сантьяго начинает вести гомосексуальный образ жизни, что еще больше злит Рауля.