С 1870 по 1873 год Техас страдал от администрации губернатора-реконструктора Э. Дж.Дэвиса и его деспотической полиции штата, которой командовал в Джонс-Сити капитан Джейк Торнтон. Двое молодых людей, том Камерон и Рэй Новак, бегут в район Биг-Бенд, чтобы избежать преследования. Рэй притворяется другом Тома, но на самом деле ненавидит его, потому что безумно ревнует, что Лора Бэннерман станет женой Тома.