Действие происходит в Киото в последние дни эпохи Эдо, где продолжается кровавый конфликт между местными феодальными владениями, стремящимися свергнуть сёгунат Токугава, и сёгунской полицией и городскими патрулями. Тадзюро Киёкава, некогда мастер меча, а ныне развращенный самурай, покинувший свой домен, отбросив былые амбиции, едва сводит концы с концами. Женщина Тойо, управляющая таверной по соседству, испытывает привязанность к Тадзюро, который охраняет ее заведение от недоброжелательных клиентов, но он так и не понимает истинных чувств Тойо.