Шанхай 30-х годов прошлого века. Бывшая русская аристократка вынуждена заниматься не очень почтенным делом, чтобы прокормить многочисленную семью. Блестящий (в недавнем прошлом) английский дипломат потерял зрение и теперь, в основном, играет на скачках и посещает сомнительные заведения. Там и встретились два одиночества. Все довольно предсказуемо и несколько затянуто. Хотя играют хорошо и атмосфера иммигрантского космополитичного Шанхая воссоздана неплохо (вплоть до песен Вертинского).